Некий друид создает весьма интересное вещество-катализатор, предназначенный для оборотней, которые под воздействием сего чудодейственного "эликсира" не могут обращаться. Задумка великолепная, но как и любое изобретение требует эксперимента. Друиды решают использовать вещество на ком-нибудь, кого не будет жаль в случае провального итога - выбор падает на Кейт Арджент, которая является едва ли не основной проблемой города, желающей умыть Бикон-Хиллз в крови собственной импульсивности. Друиды находят девушку и вводят в ее кровь чудо-вещество. Действительно, обращаться она больше не может и как долго эффект продлится - никто не знает, в том числе и сами друиды, которых пытай-не пытай, результат останется нулевым. Быть может, это не было бы столь серьезной проблемой, если бы не охотники и другие жаждущие получить хладный труп мисс Арджент - быть может, катализатор не только лишил ее возможности обращения, но и регенерации ее лишил? Удивительно, но есть всё же те, кто не горит желанием отправить эту девушку на тот свет прямо сейчас - по крайней мере до тех пор, пока она обладает полезной информацией о "степной волчице"... Катализатор, тем временем, отправляется в ветклинику к Дитону, дабы можно было выяснить состав этого чудо-вещества, что пока не представляется возможным.
В то же время вместе с злосчастными друидами в городе появляется стая - нет, не оборотней, их в городе и без того в достатке. "Веселая компания", преследующая какую-то свою тайную цель, состоит из небезызвестной "степной волчицы", проживающей на окраине Бикон-Хиллз, банши, которая предвидит прошлое и будущее, кицунэ, возраст которой достигает более трехсот лет и еще пара личностей, о которых ничего не известно. Коллектив весьма разношерстный, но все же предпочитающий держаться вместе - вот только среди них есть оборотень, заполучивший от "Волчицы" опыт того, как забирать воспоминания и пользуясь этим решил сколотить состояние на тех, кому нужно их вернуть.
Вы всё еще помните про чудодейственное вещество, изготовленное друидами? Кто-то проникает в ветклинику, крадет "изобретение" и начинает распространять среди тех, кто хочет избавиться от оборотней. Начинаются нападения на оборотней, а после того, как они лишаются силы - последующие убийства. Кажется и людям пора вступить в разгорающуюся войну - тем, кто не желает лишить город большей части его и без того небольшого населения.